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后疫情時代,隨著中國制造業(yè)回暖,工業(yè)自動化在各個行業(yè)普及。受國家“制造業(yè)強(qiáng)國”戰(zhàn)略的支持,加之下游需求高端化疊加產(chǎn)品升級,國產(chǎn)中高端通用減速機(jī)需求增大,同時國產(chǎn)中高端通用減速機(jī)市場供給存在缺口。因此,在需求增加的拉力和供給不足的推力作用下,國產(chǎn)通用減速機(jī)中高端化勢在必行。
隨著我國人口紅利逐漸消失,勞動力成本不斷上升,機(jī)械替代人工成為必然趨勢。在這種機(jī)械取代人工的工業(yè)自動化趨勢下,減速機(jī)作為自動化硬件中必不可少的組成部分,近幾年市場呈增長趨勢。據(jù)MIR DATABANK 數(shù)據(jù)顯示,2020年中國減速機(jī)市場規(guī)模接近1200億元,2016-2020年減速機(jī)市場規(guī)模CAGR為8.94%,增長穩(wěn)定。減速機(jī)包括通用減速機(jī)和專用減速機(jī),通用減速機(jī)是指工業(yè)生產(chǎn)廣泛適用于各下游行業(yè)的減速機(jī),包括模塊化、系列化的中小型減速機(jī)和應(yīng)用在水泥、礦山等行業(yè)的重載工業(yè)齒輪箱。專用減速機(jī)適用于特定行業(yè),多為非標(biāo)、定制化產(chǎn)品,如船用減速機(jī),風(fēng)電齒輪箱以及應(yīng)用在工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床和航空航天等領(lǐng)域的精密減速機(jī)等。在減速機(jī)市場中,通用減速機(jī)占比近50%,整體市場規(guī)模約500-600 億元。
受三種力量的驅(qū)動,未來中高端通用減速機(jī)市場需求將繼續(xù)擴(kuò)大:一是國家戰(zhàn)略驅(qū)動,隨著我國不斷向“制造業(yè)強(qiáng)國”邁進(jìn),中游高端裝備制造環(huán)節(jié)的品質(zhì)逐步提高,中高端裝備產(chǎn)量占比不斷提升。二是下游企業(yè)“消費升級”驅(qū)動,隨著我國工業(yè)化迅速推進(jìn),行業(yè)集中度提升,企業(yè)規(guī)模變大,對設(shè)備的性能要求隨之提升,促使原有的減速機(jī)低端市場向上分裂,中端市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。三是通用減速機(jī)產(chǎn)品升級驅(qū)動,蝸輪蝸桿減速機(jī)由于蝸輪和蝸桿之間主要是滑動摩擦,對材料損耗較高且傳動效率較低,目前使用率正逐步降低;齒輪減速機(jī)利用大小齒輪各級的傳動實現(xiàn)減速,搭配靈活,組合多樣,傳動比大,應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。
目前中國通用減速機(jī)供給端按照技術(shù)壁壘和品牌溢價的區(qū)別,從高到低可以粗略分為外資品牌、內(nèi)資知名品牌和內(nèi)資小品牌三類。以SEW、西門子Flender、諾德、倫茨和住友為代表的外資廠商定位高端通用減速機(jī),市場份額合計占比約20%;以國茂、泰隆、寧波東力和南高齒為代表的國產(chǎn)知名廠商定位中端通用減速機(jī),份額占比約15%-20%;其余為國內(nèi)各不知名小品牌,合計市占率超過60%,具有明顯的長尾特征。
通用減速機(jī)高端品牌一般使用進(jìn)口設(shè)備加工零部件,外采的標(biāo)準(zhǔn)件也是國際品牌如SKF、索芙特等。2020年疫情影響持續(xù)發(fā)酵,部分海外工廠生產(chǎn)受到停工影響;同時,受疫情影響,國際物流受阻。這兩方面原因?qū)е峦ㄓ脺p速機(jī)高端品牌生產(chǎn)供給能力受限,以頭部廠商SEW為例,其三合一減速電機(jī)產(chǎn)品一般供貨期由原來的2-4周延長到4-6周,工業(yè)齒輪箱由原來的8-10周延長到14周以上,相比以前交貨期延長50%。其核心客戶通過提前下單和使用備機(jī)的方式勉強(qiáng)滿足生產(chǎn)需要,但對于一部分項目比較緊急的客戶,在SEW無法保證供給時也在將部分訂單轉(zhuǎn)向國內(nèi)的知名廠商。
類似的情況也發(fā)生在國內(nèi)知名品牌,以寧波東力為例,其交貨期由原來的4周已經(jīng)延長至6周左右,部分客戶被迫轉(zhuǎn)向國產(chǎn)小品牌。
由于中高端市場出現(xiàn)大范圍的供不應(yīng)求,目前已經(jīng)有中端品牌替代高端品牌,低端品牌替代中端品牌的趨勢存在,隨著通用減速機(jī)市場需求的持續(xù)擴(kuò)大,這一趨勢將會更加明顯,從而催化國產(chǎn)通用減速機(jī)的中高端化。
近5年來,我國政府高度重視國產(chǎn)制造裝備高端化,科技部、工信部、發(fā)改委等國家部委出臺了一系列配套政策。為了實現(xiàn)中國制造發(fā)展目標(biāo),推動中國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,國產(chǎn)通用減速機(jī)行業(yè)也需要加快中高端化步伐。
南高齒:2018年11月,在中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會指導(dǎo)下,由徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限、浙江大學(xué)聯(lián)合行業(yè)內(nèi)主機(jī)制造企業(yè)、零部件企業(yè)、高等院校、科研院所、基礎(chǔ)材料配套企業(yè)共54家單位共同發(fā)起的高端工程機(jī)械及核心零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟在徐州成立,其中南高齒集團(tuán)任副理事長單位,協(xié)助推動行業(yè)工業(yè)齒輪箱向高端制造轉(zhuǎn)型。
國茂:2020年9月,國茂發(fā)布公告擬以580萬美元收購常州萊克斯諾在中國擁有的與齒輪箱有關(guān)的部分業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)資產(chǎn)。萊克斯諾減速機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量、品牌和SEW減速機(jī)不相上下,完成收購后,更名為“捷諾”品牌主打高端減速機(jī)市場。
泰?。涸缭谑迤谀?,國家工信部提出“工業(yè)強(qiáng)基”戰(zhàn)略,泰隆率先帶頭配合該戰(zhàn)略。據(jù)悉,十三五期間(2016-2020年),泰隆集團(tuán)每年投放1個多億用于購置高檔生產(chǎn)與檢測設(shè)備,每年以銷售額的4%左右用于產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合,針對國防、軍工、航天航空、核電、風(fēng)電、新能源等國民經(jīng)濟(jì)重大領(lǐng)域應(yīng)用需求,大力開展工藝技術(shù)開發(fā)和新產(chǎn)品研發(fā)制造,引領(lǐng)傳動裝備邁向產(chǎn)業(yè)中高端。
杭州杰牌:從2015年開始,杭州杰牌開始實施轉(zhuǎn)型升級,從蝸桿減速機(jī)、齒輪減速機(jī)、塔式起重機(jī)生產(chǎn)商向智能傳動方案提供商改革。2018年12月3日,杰牌同阿里云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方宣布將基于云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),共同打造數(shù)字化工廠和產(chǎn)品,開啟了智能工廠、智能產(chǎn)品、智能服務(wù)的新征程。
雖然國內(nèi)通用減速機(jī)廠商已經(jīng)開始走中高端化道路,但是海外龍頭的提前布局使其牢牢占據(jù)了國內(nèi)大部分通用減速機(jī)高端市場,盡管國茂股份、泰隆等企業(yè)依靠過關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量和低廉有競爭力的價格躋身國產(chǎn)品牌,但其高端市場份額仍然占比較低。此外,其他中端國產(chǎn)品牌所占市場比例也不高,剩余大部分市場由低端小品牌所占據(jù)。未來,國產(chǎn)通用減速機(jī)中高端化將是一個長期趨勢。返回搜狐,查看更多
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