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　　潮州三環(huán)答投資者問：募資75億元 規(guī)劃實現(xiàn)年產(chǎn)MLCC 3000億只

　　摘要：潮州三環(huán)集團近日舉辦2020年度業(yè)績網(wǎng)上說明會，在交流中提到：在 5G 商業(yè)化、汽車電子等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及國產(chǎn)替代進程深化的背景下， MLCC、陶瓷封裝基座、陶瓷基片等產(chǎn)品需求旺盛，現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足當(dāng)前以及未來的市場需求。高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產(chǎn)項目規(guī)劃實現(xiàn)年產(chǎn) MLCC3,000.00 億只。

　　ICC訊(編輯：Nicole) 潮州三環(huán)(集團)股份有限(以下簡稱“三環(huán)集團”或“”)舉行2020 年度業(yè)績網(wǎng)上說明會，董事長李鋼先生、獨立董事許業(yè)俊先生、財務(wù)總監(jiān)王洪玉女士、董事會秘書徐瑞英女士及保薦代表人黃欽亮先生參加本次交流會。

　　2021 年季度實現(xiàn)營收13.09億元，較上年同期上漲117.56%;實現(xiàn)營業(yè)利潤5.8億元，較上年同期上漲165.04%;實現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤4.9億元，較上年同期上漲165.25%。

　　5月11日，潮州三環(huán)集團發(fā)布2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案公告，擬向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過 75億元(含發(fā)行費用)，其中，高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產(chǎn)項目擬投入募集資金37.5億元，智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產(chǎn)技術(shù)改造項目擬投入募集資金28億元，電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產(chǎn)項目擬投入募集資金8億元，深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)項目擬投入募集資金1.5億元。

　　問1:方便透露一下本次定增高容MLCC項目產(chǎn)能規(guī)劃大致是一個什么情況嗎?

　　回復(fù)：高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產(chǎn)項目規(guī)劃實現(xiàn)年產(chǎn)MLCC3,000.00 億只。

　　問2：請介紹下截止 2021 年 3 月 31 日，多層片式陶瓷電容器、陶瓷封裝基座、氧化鋁陶瓷基片的國內(nèi)市場占有率有多少?

　　回復(fù):具有 50 年電子陶瓷生產(chǎn)經(jīng)驗，已構(gòu)建以光纖陶瓷插芯及套筒、陶瓷封裝基座、MLCC陶瓷基片和手機外觀件等產(chǎn)品為主的多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，其中光纖連接器陶瓷插芯、氧化鋁陶瓷基板、電阻器用陶瓷基體等產(chǎn)銷量均居全球前列，是國內(nèi)能夠大批量供應(yīng)陶瓷封裝基座的少數(shù)供應(yīng)商，目前多層片式陶瓷電容器產(chǎn)品市場占有率較低。

　　回復(fù)：深耕電子陶瓷元件及材料領(lǐng)域 50 年，專注于各種先進陶瓷及配套技術(shù)的研發(fā)，具備深厚的技術(shù)積淀，掌握了各類陶瓷材料的制備、成型、燒結(jié)技術(shù)，以及多種精密模具的設(shè)計制作技術(shù)，具有良好的市場競爭力。擁有強大的研發(fā)團隊，為新品研發(fā)、工藝升級、技術(shù)儲備和人才培養(yǎng)提供了充分的保障。同時擁有完善的運營管理機制和優(yōu)秀的企業(yè)文化為的發(fā)展保駕護航。根據(jù)全球權(quán)威調(diào)研機構(gòu) Morgan Stanley 于 2018 年發(fā)布的關(guān)于MLCC的調(diào)研報告，預(yù)估全球MLCC銷量在 2020 年將上升至 48,010 億顆，與 2017 年的 34,800 億顆相比增加 13,210 億顆，年復(fù)合增長率達到 11.32%。根據(jù)海關(guān)總署MLCC進口情況，以 2018 至 2020 年每年平均進口數(shù)量 2.6 萬億只測算，若替代 50%，國產(chǎn)替代市場規(guī)模高達 1.3 萬億只。MLCC產(chǎn)品具有較大的市場空間。

　　問4：在前次募集資金尚未投入完畢、賬面現(xiàn)金充裕的情況下，選擇通過定增方式股權(quán)融資 75 億，與此前的經(jīng)營風(fēng)格有較大的變化。請問的此次融資與投資的決策是如何考慮的，是否有較為確定的訂單支撐?收入預(yù)測所基于的市場價格是什么?

　　回復(fù)：本次擬通過向特定對象發(fā)行股票募集資金，在扣除發(fā)行費用后擬用于高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產(chǎn)項目、智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產(chǎn)技術(shù)改造項目、電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產(chǎn)項目、三環(huán)減速機深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)項目，該等項目有利于進一步增強現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的競爭力，符合戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

　　問5：前次定增 21 億元，已經(jīng)有多少比例項目實施完成了?預(yù)期何時產(chǎn)生收益？

　　回復(fù)：截至 2021 年 3 月 31 日，已累計使用募集資金總額 65,548.11 萬元，其中5G通信用高品質(zhì)多層片式陶瓷電容器擴產(chǎn)技術(shù)改造項目、半導(dǎo)體芯片封裝用陶瓷劈刀產(chǎn)業(yè)化項目完工程度分別達到 29.73%、35.22%;分別累計實現(xiàn)效益 19,327.92 萬元、3,841.95 萬元。

　　回復(fù)：報告期內(nèi)研發(fā)投入 23,911.21 萬元，比上年同期增加 35.45%，占營業(yè)收入比例 5.99%。通過研發(fā)新產(chǎn)品，推進在研項目投產(chǎn)，同時不斷優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)工藝，提高的研發(fā)綜合實力和產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。報告期內(nèi)，繼續(xù)加大在通信部件、電子元件及材料、半導(dǎo)體部件等方面的研發(fā)投入，主要為新型陶瓷外觀件、片式電阻用電阻漿料、固體氧化物燃料電池等新品的開發(fā)，繼續(xù)開展新材料類、新能源類、電子模組類等高新技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的調(diào)研，增強了的發(fā)展后勁。

　　問7：今年 1 季度資產(chǎn)負(fù)債率只有 12.5%，貨幣資金有 32.2 億元，其中盈余公積 9 億元，未分配利潤 61.5 億元，財務(wù)穩(wěn)健。為什么在財務(wù)較為穩(wěn)健的基礎(chǔ)下還推出 82 億元的融資項目，而且其中 75 億元是通過定向增發(fā)的方式融資，為什么對此項目自己投入的比例這么低，您是怎么考慮的?是不是不看好今年 82 億元融資的項目?所以自己不投大比例資金?有很充沛的現(xiàn)金流，為什么不用?

　　回復(fù)：本次向特定對象發(fā)行股票募集資金擬用于高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產(chǎn)項目、智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產(chǎn)技術(shù)改造項目、電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產(chǎn)項目、深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)項目，該等項目有利于進一步增強現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的競爭力，符合戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。同時，深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)項目將有利于進一步提升研發(fā)實力以及完善區(qū)位布局，從而為持續(xù)提高業(yè)務(wù)競爭力以及實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新、升級提供保障。除前述募投項目外，仍有其他項目需要大量資金投入，本次發(fā)行完成后，的資金實力將得到較大幅度提升，總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)亦將相應(yīng)增加，從而有利于提高資信水平以及抗風(fēng)險能力，為持續(xù)發(fā)展進一步夯實基礎(chǔ)。

　　問8：請問貴司現(xiàn)在 0201型號MLCC出貨量大約是多少?相比較村田等企業(yè)同型號的產(chǎn)品，質(zhì)量上是否有差距?此型號一季度的銷售額是?另外，01005 研發(fā)到哪一步了?距離量產(chǎn)大約還需要多久?后，貴剛發(fā)布大額定增 75 億元，且正逢前次定增解禁日，雖看好前景，但難免被市場冠以“圈錢”“不重視形象/市值管理”的名號，請問定增可否減少增發(fā)股數(shù)，加大自籌資金比例，或者大股東參與定增?

　　回復(fù)：目前MLCC的 0201 型號已有生產(chǎn)， 01005 型號還在研發(fā)中。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量=本次向特定對象發(fā)行募集資金總額/本次向特定對象發(fā)行價格，同時本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的 20%，即 363,381,190 股(含 363,381,190 股)，并以中國證監(jiān)會同意注冊文件為準(zhǔn)。終發(fā)行數(shù)量將在前述范圍內(nèi)，由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，與主承銷商依據(jù)本次向特定對象發(fā)行實際認(rèn)購情況協(xié)商確定。將持續(xù)不斷地進行技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，以更好的業(yè)績表現(xiàn)回饋投資者。

　　問9：董秘您好，請問今年定增的項目中有個深圳研發(fā)基地建設(shè)的項目，未來是打算在深圳發(fā)展嗎?

　　回復(fù)：所屬行業(yè)為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，需要招聘大量高端人才以鞏固、提高自身研發(fā)實力以及突破技術(shù)壁壘。目前，主要生產(chǎn)、研發(fā)基地位于廣東省潮州市、四川省南充市，而深圳市作為粵港澳大灣區(qū)的中心城市之一，在制度、對外經(jīng)濟交流、經(jīng)濟的市場化和國際化、公共管理等方面均達到先進水平，有利于吸引更多的國內(nèi)外人才。因此，需要通過建設(shè)深圳三環(huán)研發(fā)基地，進一步提升研發(fā)實力、完善區(qū)位布局，為實現(xiàn)長期發(fā)展戰(zhàn)略提供人力資源保障。

　　問10：目前能量產(chǎn)的端的MLCC類比日韓同類產(chǎn)品，大約處于什么位置?可替代的空間有多大?

　　回復(fù)：目前MLCC的 0201 型號已有生產(chǎn)， 01005 型號還在研發(fā)中。根據(jù)海關(guān)總署MLCC進口情況，以 2018 至 2020 年每年平均進口數(shù)量 2.6 萬億只測算，若替代 50%，國產(chǎn)替代市場規(guī)模高達 1.3 萬億只。

　　問11：計劃怎么應(yīng)對多次定增對股東回報攤薄的影響?

　　回復(fù)：將從以下方面采取相應(yīng)措施，增強持續(xù)回報能力，填補被攤薄的股東即期回報：1、加強業(yè)務(wù)發(fā)展，提升盈利能力;2、加強募集資金管理，提高募集資金使用效率;3、加強財務(wù)管理，合理配置資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險;4、嚴(yán)格執(zhí)行利潤分配政策，保障投資者利益。

　　問12：計劃擴產(chǎn) mlcc、基座還有基片，這幾個產(chǎn)品現(xiàn)在需求很火嗎?為何又進行定增呢?

　　回復(fù)：在5G商業(yè)化、汽車電子等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及國產(chǎn)替代進程深化的背景下，MLCC、陶瓷封裝基座、陶瓷基片等產(chǎn)品需求旺盛，現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足當(dāng)前以及未來的市場需求。并且，三環(huán)減速機三環(huán)減速機為把握市場機遇以及進一步優(yōu)化高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在前期技術(shù)研發(fā)、市場、人才等資源儲備的基礎(chǔ)上，急需擴充相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能。上述項目投產(chǎn)后，相關(guān)產(chǎn)品將有助于打破國外市場壟斷局面，助力國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

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